Die Engine hinter wertorientierten Portfolios
Rvalor entwickelt die quantitativen Engines hinter Fundamentalanalyse, Multi-Asset-Scoring und Portfoliokonstruktion und integriert sie, samt der agentischen KI-Pipelines darum herum, in die Workflows von Investmentfonds, Banken und Vermögensverwaltern.
Was wir tun
Vier Leistungen, die die quantitative Forschung und das Engineering von Rvalor in Ihrer Organisation zum Einsatz bringen, von lizenzierten Bewertungs-Engines bis zu agentischen KI-Pipelines, die in Ihren eigenen Workflows laufen.
Algorithmen für Investmentfonds
Lizenzieren Sie unsere Engines für fundamentales Scoring, DCF-Bewertung und Multi-Asset-Ranking, dieselben Modelle, die über 2000 Aktien, Staatsanleihen und Aktien-ETFs analysieren, geliefert als Datenfeeds oder Signale, die sich in Ihren Anlageprozess einfügen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Banken und Vermögensverwalter
Individuelle Analysen, Screener und die Konstruktion diversifizierter Portfolios, aufgebaut um Ihre Mandate, Ihr Anlageuniversum und Ihr Risikoframework, direkt in Ihre bestehenden Tools und Workflows integriert.
Agentische Pipelines in Ihren Workflows
Wir entwerfen, bauen und betreiben agentische KI dort, wo sie sich in einem Anlageprozess rechnet: Research und Screening für Fonds, Kredit- und Onboarding-Dokumente für Banken, Kundenreporting für Vermögensverwalter. Die Pipeline plant die Aufgabe, ruft Ihre Daten- und Bewertungswerkzeuge auf, prüft ihr eigenes Ergebnis und gibt es zurück, wobei jeder Schritt nachvollziehbar und überprüfbar bleibt.
Datenbankmanagement
Wir entwerfen, bauen und betreiben die Datenschicht darunter: Erfassung aus Markt-, Bericht- und Makroquellen, Validierung und Normalisierung sowie einen einzigen, kontrollierten Speicher, aus dem Ihre Analysen, APIs und Berichte lesen.
Agentische Pipelines in der Praxis
Was wir für jede Art von Kunde bauen. Jede Pipeline läuft auf Ihren Daten, ruft Ihre Werkzeuge auf und hinterlässt eine Spur, die jemand prüfen kann.
Investmentfonds
- Research-Pipelines, die Finanzberichte, Transkripte und Makrodaten lesen und die erste Fassung einer Notiz schreiben.
- Screening-Läufe, die unsere Bewertungs-Engines mit den Vorgaben Ihres eigenen Mandats verbinden.
- Positionsüberwachung, die meldet, wenn die These hinter einer Position nicht mehr trägt.
Banken
- Kredit- und Anlagevorlagen, zusammengestellt aus internen Daten und öffentlichen Berichten, mit Quellenangabe zu jeder Zahl.
- Dokument-Pipelines für Onboarding und KYC, die extrahieren, validieren und Ausnahmen eskalieren.
- Eignungs- und Compliance-Prüfungen, die laufen, bevor eine Empfehlung den Kunden erreicht.
Vermögensverwalter
- Kundenreporting und Portfoliokommentare, pro Konto verfasst, in der Sprache Ihres Hauses.
- Vorschläge und Rebalancing-Unterlagen, erzeugt aus unserer Portfolio-Engine und Ihren Risikostufen.
- Gesprächsvorbereitungen aus Positionen, früheren Notizen und aktuellem Marktkontext.
Wie wir arbeiten
Vier Schritte vom ersten Gespräch bis zur Pipeline im Produktivbetrieb, jeder endet mit einer Entscheidung, die Sie mit echten Ergebnissen vor sich treffen.
- 1
Analyse
Wir erfassen den Workflow, die Daten dahinter und die Entscheidungen, die er stützt, und legen gemeinsam fest, was Erfolg bedeutet und wie er gemessen wird.
- 2
Pilot
Eine abgegrenzte Pipeline auf Ihren Daten, in Wochen statt Quartalen. Sie beurteilen sie an echten Fällen, bevor Sie sich auf eine Integration festlegen.
- 3
Integration
Wir binden sie in Ihren Stack ein: Ihre Datenquellen, Ihre Werkzeuge, Ihre Identitäts- und Zugriffsregeln, Ihren Prüf- und Freigabeprozess.
- 4
Betrieb und Verbesserung
Wir überwachen Genauigkeit, Kosten und Latenz, justieren nach, wenn sich Ihre Daten und die Märkte ändern, und übergeben Dokumentation und Schulung für Ihr Team.
Für die Prüfung gebaut
Institutionen führen nicht ein, was sie nicht prüfen können. Deshalb ist jedes System, das wir liefern, von Anfang an auf Nachvollziehbarkeit ausgelegt.
Nachvollziehbare Läufe
Jeder Schritt, Prompt, Werkzeugaufruf und jede Quelle wird protokolliert, sodass jedes Ergebnis im Nachhinein rekonstruiert und erklärt werden kann.
Menschliche Freigabe
Kontrollpunkte, an denen ein Mensch freigibt, korrigiert oder ablehnt, mit automatischer Eskalation, wenn die Pipeline unsicher ist.
Ihre Daten bleiben Ihre
Betrieb innerhalb Ihres Perimeters oder in einer Region Ihrer Wahl, und kein Training öffentlicher Modelle mit Ihren Daten.
Erklärbare Modelle
Scores und Bewertungen, die ein Anlageausschuss Zeile für Zeile nachvollziehen kann, keine Blackbox.
Ein Beispiel für das, was wir bauen
Unsere eigene Plattform im Produktivbetrieb: tägliche Fundamentalanalyse von über 2000 Aktien, Staatsanleihen und ETFs, auf den Engines, Pipelines und der Datenschicht, die oben beschrieben sind. Genau diese Arbeit leisten wir dann in den Häusern unserer Kunden.
Was wir können
Kurze Aufnahmen von Funktionen, die bereits auf unserer Plattform laufen. Jede davon lässt sich rund um Ihre Daten, Ihr Anlageuniversum und Ihre Marke neu aufbauen.
Methodenübersicht
Welche Faktoren fließen in die Analyse ein?
Wie wird der Investment-Score berechnet?
Das Bewertungspotenzial wird mit Qualitätsscores (Gewinne, Verschuldung, Profitabilität und Wachstum) zu einem Investment-Score kombiniert.
Die Multi-Asset-Portfolio-Engine
Value-Aktien, Staatsanleihen und Inflationsabsicherungen: drei Bausteine, jeder mit derselben Value-Disziplin bewertet, so kombiniert, dass kein einzelnes Wirtschaftsregime das Portfolio zum Kentern bringt. Dieselbe Engine passen wir an institutionelle Mandate an.
Value-Aktien & Aktien-ETFs
Der Wachstumsmotor. Aktien durchlaufen dieselben fundamentalen Value-Filter wie unsere Vergleichstools, und die bestbewerteten Aktien-ETFs decken die Märkte ab, die Ihre Auswahl nicht erreicht.
Staatsanleihen
Der Stabilitätsbaustein. Staaten werden mit unserem Risiko-Rendite-Modell eingestuft, nach der realen Rendite, die sie zahlen, im Verhältnis zu ihrem fiskalischen, makroökonomischen und institutionellen Risiko. Nur Qualitätsemittenten passieren den Filter.
Inflationsabsicherungen
Der Schutzbaustein. Themen-ETFs von Rohstoffproduzenten, diversifiziert über Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Grundstoffe und Landwirtschaft.
Gebaut für Jedes Wirtschaftsregime
Jeder Baustein reagiert auf eine andere Kombination aus Wachstum und Inflation, sodass ein Teil des Portfolios immer arbeitet.
Wachstum Steigt
Aktien und Aktien-ETFs ziehen das Portfolio nach oben.
Wachstum Fällt
Staatsanleihen federn den Rückgang ab.
Inflation Steigt
Rohstoffabsicherungen schützen die Kaufkraft.
Inflation Fällt
Anleihen und Aktien profitieren gemeinsam.
Konservativ, moderat oder aggressiv: Wählen Sie Risikostufe und Anlagebetrag. Den Rest erledigt der Builder.
Bauen Sie Ihr Diversifiziertes PortfolioDie Methodik hinter unseren Algorithmen
Value-Disziplin
Jedes Modell beruht auf einer Value-Disziplin: Ein Vermögenswert ist die Cashflows wert, die er erzeugen kann, und der Preis sollte am inneren Wert gemessen werden. Dieses Prinzip steuert das Scoring über Aktien, Anleihen und ETFs hinweg und macht die Ergebnisse für ein Anlagekomitee nachvollziehbar.
Fundamentalanalyse
Unsere Fundamental-Engine integriert historische Finanzberichte (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow), branchenspezifische Faktoren, künftiges Wachstum und makroökonomische Trends, um den inneren Wert eines Vermögenswerts skalierbar, systematisch und täglich zu bestimmen.
Innerer Wert und Potenzial
Zielpreise werden mit fortgeschrittenen Discounted-Cashflow-Verfahren berechnet und spiegeln den inneren Wert wider. Das Verhältnis zwischen Zielpreis und Marktpreis ist das Aufwertungs- oder Abwertungspotenzial, ein transparentes, vergleichbares Signal über ein gesamtes Universum hinweg.
Branchenanpassung
Vermögenswerte werden innerhalb ihrer spezifischen Branchen analysiert, unter Berücksichtigung ihrer besonderen Eigenschaften, Marktdynamik und Zyklizität. Eine Bank erfordert ein anderes Modell als ein Tech-Unternehmen oder ein zyklischer Rohstoffproduzent, und unsere Algorithmen passen sich entsprechend an.
Risikokontrolle
Rigorose quantitative Analyse der Finanzdaten, Engagement nur in Vermögenswerten mit ausreichender Sicherheitsmarge und disziplinierte Ausstiegsregeln halten das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag unter Kontrolle, ein Ansatz, den Institutionen prüfen und auf den sie sich verlassen können.
Multi-Asset-Diversifikation
Value-Disziplin endet nicht bei Aktien. Wir bewerten Staatsanleihen nach der realen Rendite, die sie zahlen, im Verhältnis zu ihrem fiskalischen, makroökonomischen und institutionellen Risiko, und Aktien-ETFs nach den Fundamentaldaten ihrer Bestandteile. Aktien, Anleihen und Inflationsabsicherungen werden dann zu einem diversifizierten Portfolio kombiniert, das so gebaut ist, dass kein einzelnes Wirtschaftsregime es zum Kentern bringt.
Ein Anlageprozess braucht nicht mehr Meinungen. Er braucht dieselbe Disziplin, angewendet auf einen größeren Teil des Universums und häufiger.
Bringen Sie unsere Engines und KI-Pipelines in Ihr Unternehmen
Ob Sie einen Fonds, eine Bank oder eine Vermögensverwaltung leiten: Lassen Sie uns besprechen, welche Teile Ihres Anlageprozesses bereit sind, modelliert, automatisiert oder neu gebaut zu werden.